[闲谈] ZT 阿里巴巴IPO区间60-66美元 融资211亿美元

无人岛小哥

http://finance.eastmoney.com/msgcontent/20140906421138132.html

周五，阿里巴巴向美国监管机构递交的IPO招股文件显示，IPO区间60~66美元，将发售3.2亿份ADS，融资额211亿美元。若以IPO区间中值计算，阿里巴巴市值1550亿美元。阿里巴巴计划9月8日起在纽约与投资者见面，路演持续约两周；9月18日或敲定IPO价格，正式交易于转天进行。

　　阿里巴巴IPO价格区间为60~66美元，将发售3.2亿份ADS，融资额为211亿美元。阿里巴巴将给承销商多余股份，若算上这部分融资额，预计最高募集资金为243亿美元。若以IPO区间中值计算，阿里巴巴市值为1550亿美元。彭博社报道称阿里巴巴市值最高可达1627亿美元。阿里巴巴将于纽交所上市，股票代码为BABA。

　　阿里巴巴很可能成为美国历史上最大的IPO。此前Visa公司在2008年共募集了197亿美元。科技股IPO方面，Facebook在2012年上市时筹资资金160亿美元。若以66美元IPO价格计算，阿里巴巴将成为市值第三大的互联网公司，仅次于谷歌和Facebook。

　　阿里巴巴IPO最终定价也可能超出66美元，例如Facebook和Twitter就是如此。

　　阿里巴巴的大股东中，日本软银不计划出售任何股份。据华尔街日报报道，日本软银持股比例将从此前的34.1%降到32.4%。雅虎计划出售1.22亿股，持股比例从此前的22.4%降到16.3%。马云将出售1280万股，其持股比例从8.8%降到7.8%。阿里巴巴大股东对IPO表示乐观，这与Facebook上市时截然不同。Facebook上市后，一些大股东抛售了1/3的股份。

　　彭博新闻社援引消息人士报道，阿里巴巴集团计划自9月8日起在纽约与投资者见面，路演持续约两周，在美国和亚洲均会进行。阿里巴巴计划于9月18日敲定IPO价格，正式交易于转天也即9月19日进行。在与投资者见面前，阿里巴巴向美国监管机构递交了IPO招股文件，内容包括上述的IPO价格区间、计划发行数额等。IPO时间表可能仍会有变动，在此之前，IPO时间安排至少修改了两次。

　　瑞信、德银、高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗将参与阿里巴巴IPO工作。高盛是稳定市场经理人(stabilization agent)，将负责监督IPO初期股票交易情况。巴克莱为指定IPO做市商，为市场提供流动性。

　　今年截至6月，阿里巴巴活跃买家高达2.79亿，其IPO受到了广泛关注。不过，彭博社指出，投资者应当心阿里巴巴的风险，其公司治理允许内部人士拥有控制权，股权所有结构可能遭到中国政府的反对。

　　华尔街日报消息人士称，阿里巴巴IPO将含亲友股计划(directed shares program)，表示公司在上市前，将部分股票的认购权以IPO价格指定给公司员工及亲朋好友，这多用作员工福利、亲友福利的一种变现形式，不属于内幕交易。

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oldhorse

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