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标题: [基础分析] 更多投資者追捧SRI zt [打印本页]
作者: 何鸿燊    时间: 2009-11-5 21:49     标题: 更多投資者追捧SRI zt

[2009-11-01]


綜合報道

民眾對氣候暖化現象的關注進一步增加了對環保及負有社會責任的投資興趣。有人稱之為美國前副總統戈爾(Al Gore)積極推動環保的效應，另一些人則認為，這是一類有意義的生意。

根據社會投資組織(Social Investment Organization)的資料，負有社會責任投資(socially responsible investment，簡稱SRI)基金的資產在6年中增長了近10倍，從655億元增加至6,090億元。

執行總監艾爾曼(Eugene Ellmen)表示：「這一發展趨勢的主要推動力量之一是民眾對環境問題認識的增強。」

希望為環保出力的願望促使更多人購買混能汽車及有機食品。許多人則進一步利用自己的金錢鼓勵公司改善環境、社會及公司管理標準。

艾爾曼在接受記者採訪時說，大部份加拿大人表示，有興趣於反映公司責任的投資產品。

他說「相信，這一市場潛力巨大。」

然而，許多金融及投資顧問未能與客戶討論這類選擇。該協會試圖向專業人士宣傳SRI。目前SRI僅僅佔整個投資的不到2%。

評估及監督證券社會與環保表現的一家獨立投資研究公司負責人賈茲(Michael Jantzi)表示：負有社會責任投資回報率具有競爭力，且服務費低廉。

賈茲指數(Jantzi Index)自近10年前推出以來，其表現優於多倫多股市。賈茲指數包括按照環保及社會效應記錄選擇的60家加拿大公司。

賈茲在多倫多表示：「認為投資這類公司將虧本的想法被證明是錯誤的。」

正因為如此，越來越多的機構投資者追捧SRI，即使北美退休基金對SRI的興趣比歐洲同業要落後5至10年。

截至2008年，加拿大退休基金擁有5,440億元負有社會責任投資，在兩年之內攀升了26%。這一數字包括諸如魁省儲蓄投資集團(Caisse de depot et placement du Quebec)的基金管理公司。

若排除退休基金，加拿大的SRI資產在2008年於兩年中減少了5.6%，至542億元。但超過2004年的378億元。

管理7,500萬元資產的Inhance Investments策略分析副總裁富列(Dermont Foley)建議，投資多樣化對於良好投資十分重要，投資者應咨詢專業人士，尤其是在考慮投資SRI時。

Inhance公司所投資的公司在環保與社會效應、人權政策、社區關係及公司管理上有良好記錄。

其按照某家公司在行業中的最佳表現而判斷，即使某些公司也許沒有完美無缺的環保記錄。

富列同時提醒，有興趣投資這類個別公司或純粹是環保基金的人士必須有心理準備，能夠承擔較高投資風險，因為許多這類公司是新企業或小公司。

大部份SRI避免煙草公司、武器生產商及核電行業，因為這類公司被視為在對社會貢獻方面沒有持續性。資料來源：加通社



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