标题:
[闲谈]
假如你有钱买
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作者:
水明善
时间:
2014-10-21 13:26
标题:
假如你有钱买
IBM， 那可能更应该买AAPL。
IBM在进行一场艰苦的turnaround，当然，成功的机会很大，谁让它是IBM呢。 但是， 等到它turnaround成功了，你再买， 也能赚很多的。作为一个散户，又何必去压宝它能成功呢？这turnaround对于大公司而言，很花时间的。
AAPL则完全不同，它现在可能是历史上最好的时期，而且好得远没有尽头， 建议大家高度关注apple pay，我怀疑华尔街还没搞明白这到底是啥东东，不是支付那么简单的。它将和apple的其他产品构成一个巨大，非常巨大，的differentiator, 关键是它被银行和商家认可以后，构成了一个联盟，我们还不知道apple会怎么让其他人没法玩这个游戏呢。假如你是apple，你会不会想点法子，让其他人玩不成呢？ 至少拖他们几年吧。
apple pay同时将改善apple的毛利，每卖一部手机 /手表，就等于还卖了N个交易，提成比例哪怕再低， 在几十万亿的市场上，能挣的钱，华尔街一定低估了， 或者这帮家伙还没拿到足够的筹码， 所以压低了说。
apple现在的股票价格一点不贵，这世界，还有哪个公司能让人等N天去买一个产品，还供不应求？
等到2年以后，如果apple没有新的东东出来，没那么靓丽了，股价也高了，假设IBM也turnaround成功了， 你再换成IBM，应该是等于搭了2次快车，而不是一部慢车 + 一部快车。
闲谈， 不构成投资/投机建议。
作者:
qzhou3
时间:
2014-10-21 13:58
回复
1#
水明善
Good points. Thanks!
作者:
not4weak
时间:
2014-10-21 14:04
Ibm 能不能跌去108 啊？
作者:
秋之皓月
时间:
2014-10-21 14:21
另外一个角度看，就是：苹果正在丧失暴利的时尚产品创新能力，开始转向低利的金融服务业。
作者:
水明善
时间:
2014-10-21 14:34
iphone 6卖得很好哎， 后面的watch也要看了销量才知道。
apple 没有转向低利的金融服务，而是为它的产品加了一个功能，这个功能可以直接赚钱， 还可以和其他的产品相区别。
手表将来会在医疗健康方面派用场， 也不等于它进入了健康业， 而是通过增加功能，赚钱或者扩大用户群。
它的毛利预期是上升的，37.5%-38.5%,扭转了以前的下降趋势，明年，他的毛利估计还要上升，那时，它的PE也会上调的。
apple最大的长处就是坚持利用它的核心优势，而不是东奔西串地花钱，啥新名堂也搞不好。
作者:
秋之皓月
时间:
2014-10-21 15:04
焰火的灿烂之后，是永恒的黑暗，一家以创新获利的公司，不再创新，也未能利用鼎盛时期的资金形成实质行业垄断。其结局也不过是另外一个mot nok dell compq
作者:
秋之皓月
时间:
2014-10-21 15:23
那个电子表更是一个忽悠，戴劳力士江诗丹顿的肯定不会换成电子表，至于健康功能？呵呵，健康的人谁时刻看体温血压心跳，等需要时刻监控这些数据时，离死也不远了，自然不用戴表了，有谁趟在ICU里还戴上手表的？
照相功能也不过是一玩具而已，永远不可能超过单反的效果，你们谁把手机照片放大做成油画效果挂客厅的？
创造力一旦失去，很长时间是找不回来的
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